作者 | 木易羊
来源 | 第一食品资讯

 
调味品不再只是盐与酱油的战场，而是健康生活与个性口感的博弈场。

 
当年轻家庭从老一辈人手中接过厨房大权，调味品如何以各个角度的创新，改写中国人厨房里的味觉习惯。

 
调味品动荡的上半年
传统品类如何在红海中持续吸金？

 
从目前的市场格局来看，海天、李锦记等老牌依旧占据主流，细分领域则有恒顺醋业、涪陵榨菜、老干妈等品牌，成功将单品打造成“国民味道”。

 
不过这个由传统品牌主导的领域，正不断涌入新变量。一批强调“健康、天然”的新势力，精准捕捉到了中产与年轻家庭的饮食观念转变，例如主打零添加的千禾味业，聚焦松茸高端风味的松鲜鲜等。

 
而在马上赢情报站近日发布的《2025Q1调味品市场回顾》中，这种变化更为明显：在11大调味品类中，酱油以超20%的市场份额稳坐头把交椅，更以0.26%的同比增速稳居第一；食醋紧随其后，增速0.17%位列第二；复合调味料与味精则以0.15%的增速，并列第三。

 

图源：马上赢情报站

 
从品类发展势头来看，除中式调味酱、火锅底料、酱腌菜、鸡精4个类目外，其余7个类目同比均有所增长。

 
在往前看，新国标《食品安全国家标准预包装食品标签通则》（GB 7718-2025）规定，预包装食品不允许再使用“不添加”“零添加”等用语对食品配料进行特别强调。

 
一边是2025年调味品市场份额的变化，一边是“零添加”大地震，在这些复杂变化背后，是成熟市场的激烈突围战。那么从3月底至今，传统品类如何在红海中持续增长？调味巨头能否灵活地调转船头？新兴势力又如何破卷上位？

 
各品类集团市场情况
有人掉队、有人成功补位

 
在11个类目中，我们着重分析了中式调味酱、复合调味料、火锅底料、醋这4个具有代表性的类目。

 
1、中式调味酱：品类延展和健康化升级成关键 

 
2025Q1中式调味酱类目中，CR5集团的市场份额合计为47.84%，类目集中度整体较低，区域品牌、新品牌也有较多的机会和空间。

 

 
作为中式调味酱龙头，老干妈凭借“辣酱国民化”的强品牌认知占据市场份额第一，但随着其他品牌多风味、小规格辣酱产品的推出，对老干妈的市场份额形成一定的挤压。而海天、欣和、仲景和坛坛乡则通过品类延展和健康化升级等举措，实现市场份额同比提升。

 
例如，海天推出了葱油拌面酱(松茸鸡肉味)、全新海天黄豆酱挤挤瓶等，这些措施都为海天在2025年第一季度的发展提供了助力。

 
而在中式调味酱的健康化方面，饭扫光突破传统油辣子以“辣椒+油脂”为核心的单一配方逻辑，首创性将 5 种坚果仁（花生、腰果、核桃、葵花籽、芝麻）与川味辣椒体系深度融合，推出「坚果油辣子」系列，以“坚果蛋白+植物纤维+健康油脂”重构品类价值内核。

 
2、复合调味料：王守义十三香霸榜第一

 
2025Q1复合调味料市场中，CR5集团市场份额合计39.51%，类目分散程度比较高。具体来看，王守义十三香依靠经典单品占据市场份额第一，但其份额同比有所下降，同样有所下降的还有排在第四位的南街村，其余三个集团的市场份额同比均有所提升。

 
实际上，消费者对于十三香的使用就像盐、味精、鸡精等产品，已经成为厨房做菜必不可少的一种调味料。

 

 
虽然松鲜鲜在2025年第一季度遭遇了“玉米酱粉”风波，但其市场份额依然实现了增长。当年元气森林靠“赤藓糖醇”逆袭糖业巨头，今天的松鲜鲜或许也能借势成为规则制定者。

 
消费者质疑松茸调味料配料表中的“玉米酱粉”是“味精半成品”，品牌主打的“减钠”宣传也被贴上虚假标签。松鲜鲜也紧急发布声明：玉米酱粉与味精的生产工艺存在明显区别，并详细阐述了两者之间的区别。

 
3、火锅底料：蒙派火锅异军突起

 
2025Q1火锅调料类目CR5集团由颐海国际、天味、草原红太阳、德庄、名扬组成，合计市场份额达62.46%。从市场份额同比变化来看，颐海国际、天味和草原红太阳三家企业均实现份额提升，德庄和名扬则同比有所减少。

 

 
从CR5集团来看，颐海国际、天味、德庄、名扬都是川渝火锅底料的代表，尽管近年来云南酸汤火锅非常火热，但没有一家以云南酸汤火锅底料为主的调味品企业能够杀入CR5集团。

 
草原红太阳总部位于内蒙古，创始初期推出以植物油脂为原料的蒙式火锅底料，打破了川式火锅底料长期独霸市场的局面，并由此成为“蒙派”火锅底料的代表。尤其是在华北的几个省份，草原红太阳会比较有优势。

 
4、醋：四大名醋代表只有2个进入CR5集团 

 

 
2025Q1醋类目的品牌集中度略高，CR5集团内部竞争也较为激烈。恒顺作为镇江香醋的代表，紫林作为山西老陈醋的代表，这两大集团也处于上升通道，海天和千禾集团则有所下跌。

 
作为中华老字号，巧媳妇属于厚积薄发型，自2019年以来通过信息化、智能化、数字化推动转型升级，因此带来的成本控制、产能提升、产品创新在近年来愈发明显，并持续研发上市新产品，不断拓展丰富产品体系。

 
也因此，相比2024年，巧媳妇代替保宁跻身第五位且市场份额同比提升。

 
调味品趋势洞察
谁是未来的“突围”杀手锏

 
调味品市场格局看似稳固，实则暗流涌动、危机四伏，有企业掉出CR5集团，就会有另外一家企业补位。第一食品资讯也从上半年的调味品市场中找到了破局关键：

 
1、“有机”：来自有机农业生产体系

 
到底什么是“有机”？

 
实际上，“有机”这一概念并不应该指单独的某个产品，而是这个产品的整个产业链。即有机产品的原料必须来自有机农业生产体系，不使用化肥、农药、激素等人工合成物质。

 
例如，海天近年来通过持续创新研发相继推出了有机酱油、有机蚝油、有机酱、有机醋等有机系列产品，实现从田间到餐桌全程有机可追溯为居民膳食健康持续“加分”。

 
而在今年春糖，丹丹推出了有机郫县豆瓣、有机红油郫县豆瓣两款产品。

 
丹丹有机农场秉持着 “不使用化肥、不使用除草剂、进行 3 年土壤休耕” 的理念，以一种回归自然、尊重土地的方式进行有机种植，这不仅是对土地资源的精心呵护，更是一种远离过度人工干预焦虑的哲学体现，从源头上为有机豆瓣的高品质奠定了坚实基础。

 
2、减盐不减味 

 
随着配方干净、零负担成为消费者的新需求方向，调味品头部企业的军备竞赛正在改写行业规则。

 
以吉香居为例，在制作工艺上沿用传统的乳酸菌发酵法，相比传统腌制方法，这种方法用盐更少、发酵时间更短，并能保留食材最原始的口感。

 
尤为值得一提的是，吉香居运用现代生物技术优化发酵工艺，从2000多种乳酸菌中找到综合性能最优的优势乳酸菌，带来独一无二的爽脆口感，且产品减盐25%。其显著的减盐特性，完美契合了现代人对健康饮食的迫切需求。

 
这种技术碾压在其新品中体现得更为直观：吉香居新一代乳酸菌泡菜在国家权威机构检测中实现“亚硝酸盐未检出”，一举破除大众对于泡菜由来已久的健康偏见。这场以乳酸菌为主角的健康革命，不仅刷新了传统泡菜的生产范式，更预示着千亿级调味品赛道将迎来系统性标准升级。

 
3、有锅气的调味品营销玩法 

 
“有机”“减盐”都是赋予了调味品健康化的具体体现，而在健康、风味等产品趋势以外，调味品在营销玩法上依然充满机遇。

 
以极具代表性的季节性产品——小龙虾调味料为例，呈现出明显的“旺季爆单，淡季滞销”。而在这样一场小龙虾旺季的争夺战里，各家调味品做出了不同的营销玩法。

 
天味食品在全国发起“代客炒虾”服务：在菜市场买好新鲜大个的小龙虾，选好口味，买上一包“好人家小龙虾调味料”，就能在附近的好人家点位享受免费炒虾服务。甚至连油、佐料和葱姜蒜等都是好人家点位准备的。

 
红灯笼宿迁小龙虾节：小龙虾大巴车全城巡游、剥虾挑战赛、请全城人吃虾......线下为期四天的小龙虾节并非孤立的促销活动，而是线上传播热度的承接与落地。通过这次“红灯笼宿迁小龙虾节”，红灯笼成功在宿迁打下了坚实的市场基础，迈出了在苏北地区开拓市场的重要一步。

 
厨邦携手代言人谢霆锋：无论是《十二道锋味》的“主厨”还是创立锋味派，谢霆锋在国民心中一直有一个“专业主厨”的身份认同。两者携手不仅打破了“明星站台、品牌买单”的传统模式，更通过深度绑定代言人IP，将“减盐30%”的产品卖点升维为“健康生活方式”的品牌信仰，实现从“流量采买”到“价值共生”的范式突破。

 
李锦记闯进年轻人的面包节：百年酱料品牌李锦记联合WODAY面包店参与2025膨胀面包节，一同玩转新花样，用“中国味”为面包注入灵魂，上演了一场传统与创新的味觉交响曲。年轻人是中华饮食文化的“扩香师”，此次李锦记参加佛山膨胀面包节，也能以新的创意和玩法，让传统味道赋予新生命。

 
调味品行业的竞争，不仅发生在技术端的升级、产品端的创新，渠道拓展的和接地气的营销玩法也尤其关键。

 
无论是健康化、便利化、场景化的产品趋势，还是线上、线下全域融合的营销策略，抑或是帮助品牌实现增值的文化叙事与情感连接，最终指向的都是：谁能抓住细分需求、细分人群，打造爆款单品，谁就有可能在这场调味江湖的较量中杀出重围。

 
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