文 | 文澜
来源｜食品板

 
2024年，被行业内称为“千茶大战”元年。

 
随着2024年接近尾声，“千茶大战”也告一段落，今年饮料市场最令人瞩目的无糖茶市场争夺战到底战况如何了？当下无糖茶品类市场格局有哪些变化，谁是最终胜利者，谁又被踢出了局？

 
得渠道者得天下
东方树叶三得利争霸

 
如今，无糖茶市场的“千茶大战”格局，大致可以分为三个“阵营”。第一阵营是，农夫山泉东方树叶和三得利，占据着大部分市场份额。

 
马上赢品牌CT发布的《万字研报丨无糖茶的2024，和未来的植物饮料》显示，2024年4月至9月的CR13集团排名变化，在头部阵营中，农夫山泉和三得利都保持了相对稳定的市场地位，名次在4月至9月期间没有发生变动，总体市占率提升约2%。

 

 
随着今年无糖茶市场竞争白热化，三得利与东方树叶巨头间的竞争也愈加激烈，二者的发展势头不再比肩。有经销商反馈，目前三得利在一线城市的铺市率比较高。

 
依托农夫山泉强势的渠道网络布局，占据无糖茶半壁江山的东方树叶领先优势一直在扩大。根据尼尔森数据显示，2023年东方树叶年增长100%以上，近三年复合增长超90%。2024年1-6月东方树叶销售额同比增长超过90%，相比去年1-6月几乎翻了一倍。并根据渠道反馈，今年夏天东方树叶900ml大瓶装动销极为迅猛。

 
茶的传人、春拂绿茶亮眼
娃哈哈增幅显著

 
第二个阵营则是康师傅、统一、东鹏饮料、娃哈哈为代表的饮料企业巨头。值得注意的是，康师傅和统一都在无糖茶领域拼出了自己的“代表作”。

 
据马上赢数据显示，2024年4月至9月，康师傅与果子熟了这两个品牌在第3名和第4名之间有过短暂的换位，但自5月起，康师傅便稳固地占据了第三名的位置。统一无糖茶市场份额从4月的第八名迅速攀升，力压可口可乐、元气森林和娃哈哈，并在5月至9月期间持续稳定地保持在第五名的位置。

 

 
在8月份更新的天猫茶饮V榜中，康师傅“茶的传人”登上榜首。茶的传人由康师傅茶研院出品，今年5月份上市，精选安溪铁观音和云南普洱茶，打造闽南人的铁观音和云南人的普洱茶两个单品。

 
今年4月初，统一推出新品春拂绿茶，采用100%真茶萃取，创新发酵工艺，0糖0脂肪0能量，口感清新，自然健康。自铺货以来，动销表现良好，6月份，统一春拂绿茶又推出了一款900ml大瓶装新品。

 
娃哈哈也在2024年加快了无糖茶的市场布局，不仅推出四款无糖茶新品，随着宗馥莉全面掌管娃哈哈，KellyOne一茶也加快渠道布局，并推1L装新品。

 
马上赢数据统计，今年上半年无糖茶市场跑出三匹“新黑马”，分别就是娃哈哈、果子熟了和茶小开。在舆论及品牌力的影响下，娃哈哈上半年增速迅猛，同比增幅超3000%。

 
大浪淘沙始见金
无糖茶跑出新黑马

 
第三个阵营，是无糖茶赛道的创新者，果子熟了、让茶、茶小开等黑马品牌。

 
截至6月中旬，市面上有超300款无糖茶单品在售。这样的竞争体现在消费者端，则是越来越多叫不出名字的子品牌、越来越拗口且难以区分的产品名。

 

 
现在回头看，许多产品已不见踪影，留下的则是突围成功的黑马品牌。据沙利文数据显示，果子熟了无糖茶一年畅销2亿瓶。短短一年时间，果子熟了在无糖茶的市场份额实现了超800%的增长，离不开其在渠道、新品和营销层面的持续发力。

 
马上赢数据显示，果子熟了同比2023年上半年市场份额实现851.07%的增长；茶小开实现363.68%的增长。作为无糖茶赛道的新将，茶小开创立于2021年，在短短一年多的时间，在无糖茶赛道的品牌排名就已经从第十名光速升到第七名，无糖茶市场份额与元气森林、统一在内的众多江湖大佬相差无几。

 
据悉，依托创业初期的“广拓渠”战略，茶小开2024年上半年终端网点数量达到30万家，同比去年已接近翻倍。

 
据食品板不完全统计，2024年茶饮料新品与去年相比有所减少，但无糖茶仍占据半壁江山，果子熟了、让茶、茶小开等新锐品牌今年发力更为明显。