11月24日周四，肯德基和必胜客的中东运营商Americana将沙特IPO股票发行价定在每股2.68沙特里亚尔，将阿联酋阿布扎比IPO股票发行价定在每股2.62阿联酋迪拉姆，均位于发行价指导区间的顶端，来自机构和散户的认购金额大约1050亿美元，意味着总体超额认购倍数为58倍，该公司在两地上市共筹集了18亿美元的资金，估值为60亿美元。

 

沙特阿拉伯的公共投资基金和迪拜商人穆罕默德·阿拉巴尔出售了Americana 25.2亿股股票，占已发行总股本的30%。

 

根据周四的一份声明，Americana的定价范围是每股2.55里亚尔至2.68里亚尔，或每股2.50迪拉姆至2.62迪拉姆。

 

上周，由于需求强劲，该公司在IPO中将其阿联酋零售部分的规模扩大了一倍，达到10%。其在沙特阿拉伯发售的零售部分也占总发售量的10%。机构投资者部分从总发行量的85%减少到80%。

 

此外值得注意的是，尽管沙特一直鼓励公司双重上市，但Americana是第一家真正这么做的公司。该公司也是第一家同时在沙特和阿联酋上市的公司。

 

Americana的上市日期尚未最终确定，该公司现在预计将在11月28日左右向投资者提供有关发行时间表和分配的更多信息。它此前曾表示将于12月6日在利雅得和阿布扎比开始交易。

 

此次上市，First Abu Dhabi Bank PJSC、高盛集团、摩根士丹利和SNB Capital担任联席全球协调人，汇丰控股和EFG Hermes是联席账簿管理人。Rothschild & Co.担任财务顾问。

 

Americana是中东和北非地区12个国家和哈萨克斯坦最大的餐饮运营商，经营必胜客和肯德基等连锁餐厅。

 

上市后，Americana打算维持“稳健的股息政策”，并在今年下半年进行约75%的归属于母公司净利润的部分股息分配。它预计将在明年上半年以现金支付股息。从2023年起，公司拟采用年度股息分配政策，计划将至少50%的利润用于股息分配。

 

与北美、欧洲和亚太冷清的IPO市场不同，Americana的超额认购延续了今年以来中东上市公司大量超额认购的趋势。今年以来，海湾地区已通过IPO筹集了约190亿美元，使该地区有望创下有记录以来仅次于2019年的第二好年度，2019年沙特阿美上市筹集了294亿美元。

 

今年上半年，该地区有24宗 IPO。根据安永的数据，就交易总价值而言，阿联酋是该地区最大的IPO市场，而沙特阿拉伯在今年前六个月以5笔IPO交易的交易量领先。

 

（来源：华尔街见闻）